CONSULENZA STRATEGICA
CRM per PMI: dalla strategia all'implementazione di Odoo CRM
Progettiamo insieme la strategia di gestione clienti, poi la mettiamo in pratica con Odoo CRM. Pipeline vendite, automazioni e dati cliente integrati con il tuo ERP — tutto in un unico sistema.
IL PROBLEMA
Gestisci i clienti tra Excel, email e foglietti volanti?
Sei sintomi tipici delle aziende che non hanno ancora un sistema strutturato di gestione delle relazioni con i clienti.
Perdi lead per strada
I contatti commerciali arrivano da fonti diverse — sito, email, telefonate, fiere — e finiscono in posti diversi. Alcuni vengono richiamati, altri no, senza una regola.
Lo storico del cliente è nella testa delle persone
Quando un venditore lascia l'azienda o va in ferie, la conoscenza dei suoi clienti se ne va con lui. Nessuno sa cosa è stato detto, promesso o discusso.
Non hai una pipeline vendite chiara
Non sai quante trattative sono aperte, in che fase, con che probabilità di chiusura. Le previsioni di fatturato si fanno a sentimento ogni fine mese.
Tratti tutti i clienti allo stesso modo
Non distingui chi è strategico da chi è marginale, chi è ad alto potenziale da chi è solo curioso. Ogni cliente riceve la stessa attenzione e lo stesso prezzo.
I tuoi gestionali non si parlano
Vendite, amministrazione, post-vendita, marketing usano software diversi. Le informazioni si duplicano, si perdono o arrivano in ritardo dove servono.
Non riesci a fare upselling e cross-selling
Non hai una visione completa di cosa ha già comprato il cliente e di cosa potrebbe comprare. Le opportunità di vendita aggiuntiva ti sfuggono sistematicamente.
L'ABC
Cos'è davvero un CRM
Quando si parla di CRM nel linguaggio comune ci si riferisce solitamente a un software CRM: uno strumento per la gestione dei contatti, delle attività commerciali, della pipeline di vendita, della produttività e di molto altro. Questa tecnologia viene personalizzata sulle esigenze di ogni azienda per gestire in modo efficace tutti i rapporti e le interazioni con i clienti potenziali ed esistenti, semplificare i processi e migliorare la redditività.
Per i nostri clienti progettiamo prima la strategia CRM, quali processi, quali dati, quali automazioni, e poi la implementiamo con Odoo CRM, il modulo CRM della suite Odoo, che si integra nativamente con tutte le altre aree gestionali. ABC è Silver Partner ufficiale Odoo e fornisce anche la formazione necessaria al personale dell'azienda.
COSA RICEVI
I deliverable concreti del progetto
Dalla strategia al sistema funzionante in produzione, con la tua squadra formata.
Analisi dei processi commerciali
Mappatura dei flussi attuali di gestione lead, opportunità, clienti e post-vendita, con identificazione di colli di bottiglia e sprechi.
Disegno della strategia CRM
Definizione di pipeline, fasi commerciali, regole di assegnazione, criteri di segmentazione e KPI da monitorare nel sistema.
Configurazione di Odoo CRM
Installazione e configurazione personalizzata del modulo Odoo CRM secondo le specifiche definite, inclusi campi custom, viste e automazioni.
Migrazione dei dati
Importazione strutturata di contatti, aziende, storico clienti e trattative in corso dai sistemi precedenti, con pulizia e deduplica.
Integrazione con le altre aree
Collegamento del CRM con i moduli Odoo di vendite, amministrazione, magazzino, helpdesk e marketing per un flusso dati continuo.
Formazione e supporto post go-live
Sessioni di formazione per i diversi ruoli aziendali, manuale operativo personalizzato e assistenza tecnica nei primi mesi di utilizzo.
COSA FA ODOO CRM
Le funzionalità principali di Odoo CRM
Quattro aree operative del modulo Odoo CRM, tutte personalizzabili sulle esigenze della tua azienda.
1
Gestione contatti e aziende
Anagrafica unificata di clienti e prospect, con scheda contatto, storico interazioni, documenti collegati, attività e ruolo nell'organizzazione.
2
Pipeline vendite
Visualizzazione Kanban delle opportunità commerciali per fase, con drag-and-drop, probabilità di chiusura e previsione fatturato in tempo reale.
3
Automazioni e attività
Regole automatiche di assegnazione lead, promemoria, follow-up, scadenze, email transazionali e flussi di lavoro personalizzati.
4
Reportistica e KPI
Cruscotti su tasso di conversione, ciclo di vendita medio, performance per venditore, sorgenti lead e funnel completo. Esportabili e schedulabili.
HAI BISOGNO DI QUESTO SERVIZIO SE…
Quando ti serve un CRM
Cinque situazioni in cui implementare un CRM strutturato fa la differenza tra crescere e gestire il caos.
Conosci poco i tuoi clienti e vorresti distinguere quelli più di valore dagli altri.
Hai riscontrato una perdita di efficienza dei processi a causa di uno scarso coordinamento aziendale.
Ritieni che la comunicazione interna tra i reparti sia poco efficace o frammentaria.
L'azienda ha un alto tasso di clienti con scarsa soddisfazione e poca fedeltà al brand.
Hai perso fatturato per non aver identificato opportunità di upselling, cross-selling o differenziazione del prezzo.
IL NOSTRO METODO
Come implementiamo il tuo CRM: 5 fasi
Un processo strutturato che parte dai processi e arriva al sistema in produzione, con la tua squadra formata.
Audit dei processi
Analisi dei flussi commerciali attuali, mappatura di lead, opportunità e clienti, intervista a venditori e responsabili.
Disegno del CRM
Definizione di pipeline, fasi, regole, automazioni, segmentazioni e KPI. Validazione con la direzione prima di toccare il software.
Configurazione Odoo
Installazione di Odoo CRM, personalizzazione di campi, viste, regole di assegnazione e cruscotti secondo il disegno approvato.
Migrazione e integrazione
Importazione dati da sistemi precedenti con pulizia e deduplica. Integrazione con vendite, magazzino, amministrazione e marketing.
Formazione e go-live
Formazione differenziata per ruolo, manuale operativo personalizzato, go-live assistito e supporto nei primi mesi di utilizzo.
CASE STUDY
Come far interagire gestionali diversi attraverso Odoo CRM
"Nonostante tutti i gestionali acquistati, non riusciamo ad avere un controllo a 360° dell'azienda."
Un nostro cliente, un'importante azienda di servizi con sede a Palermo, era molto attenta al controllo delle proprie attività e per questo utilizzava diversi gestionali specializzati. Il problema: i sistemi erano isolati su singole funzioni e non riuscivano a integrarsi tra le diverse aree aziendali.
La situazione di partenza
L'azienda, pur impegnandosi molto e spendendo cifre rilevanti ogni anno per gestire tutti i software acquistati, continuava ad avere scarsa efficienza nelle attività legate ai clienti, tempi di produzione lunghi e una continua perdita di informazioni nei passaggi tra un software e l'altro. In sintesi, non riusciva ad avere un vero controllo sull'andamento dell'azienda né sulla pianificazione delle attività.
Cosa abbiamo fatto: implementazione di Odoo CRM
Dopo un'attenta analisi e l'ascolto delle necessità aziendali, abbiamo progettato un'implementazione di Odoo CRM altamente personalizzata sulle esigenze del cliente, con focus particolare sulle performance commerciali e sulla fidelizzazione della clientela. Abbiamo configurato il modulo CRM in modo che tutte le aree aziendali — produzione, commerciale, acquisti, amministrazione — fossero totalmente integrate e interconnesse attraverso la suite Odoo, sostituendo i vecchi sistemi isolati.
Quali vantaggi ha ottenuto il cliente
Ogni attività inserita oggi nel CRM genera automaticamente le attività correlate nelle altre aree, grazie alle automazioni native di Odoo. Il sistema è diventato parte integrante dell'operatività aziendale, permettendo di:
- gestire in modo totalmente integrato tutti i flussi di attività, siano essi commerciali, amministrativi od operativi;
- digitalizzare l'intero ciclo dei processi aziendali, dalle attività riferite ai contratti con i clienti a quelle di natura interna come amministrazione, rendicontazione e gestione;
- eliminare le duplicazioni di dati tra sistemi diversi e ridurre drasticamente la perdita di informazioni;
- recuperare il controllo a 360 gradi sull'andamento del business, grazie a cruscotti unificati e reportistica in tempo reale;
- ridurre i costi di licenze software accorpando in Odoo funzioni prima distribuite su gestionali diversi.
Case study reale, presentato in forma anonima nel rispetto della riservatezza del cliente.
DOMANDE FREQUENTI
Tutto quello che vuoi sapere prima di partire
CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management e indica sia la strategia di gestione delle relazioni con clienti, prospect e stakeholder, sia il software che la mette in pratica. Un CRM raccoglie in un unico sistema anagrafica clienti, storico interazioni, opportunità commerciali, attività, comunicazioni e KPI. L'obiettivo è migliorare la conoscenza del cliente, aumentare le vendite e costruire relazioni di lungo periodo.
Un ERP (Enterprise Resource Planning) è il sistema gestionale complessivo dell'azienda: copre amministrazione, magazzino, produzione, acquisti, vendite. Un CRM è focalizzato sulla gestione delle relazioni con i clienti: contatti, opportunità, pipeline, attività commerciali. Nei sistemi moderni come Odoo i due mondi sono integrati: il CRM è un modulo dell'ERP e i dati passano nativamente da un'area all'altra senza duplicazioni.
HubSpot, Salesforce e Zoho sono CRM stand-alone, ottimi se usati per il solo CRM ma onerosi e complessi da integrare con il resto del gestionale aziendale. Odoo CRM è invece parte di una suite ERP completa: vendite, magazzino, amministrazione, marketing, helpdesk parlano nativamente la stessa lingua. Per una PMI questo significa meno licenze software da pagare, meno integrazioni custom da mantenere e un unico sistema da apprendere per tutti i reparti.
Silver Partner è uno status ufficiale rilasciato da Odoo SA ai partner che dimostrano competenza tecnica, esperienza in implementazioni reali e formazione continua del proprio team. ABC è Silver Partner Odoo e questo certifica che le implementazioni vengono svolte secondo le best practice ufficiali, con consulenti qualificati e con accesso diretto al supporto Odoo SA.
Il costo dipende da diversi fattori: numero di utenti, complessità dei processi commerciali, quantità di dati da migrare, integrazioni con altri sistemi e moduli Odoo da attivare. A questo si aggiunge il costo delle licenze utente Odoo, che varia in base alla versione (Online, Standard, Custom) e al numero di moduli scelti. Contattaci per un preventivo personalizzato e gratuito basato sulla tua realtà aziendale.
Un'implementazione standard di Odoo CRM per una PMI richiede mediamente da 6 a 12 settimane, in funzione della complessità dei processi, della quantità di personalizzazioni richieste, della migrazione dati e del numero di utenti da formare. Dopo la fase di audit iniziale forniamo una tempistica precisa con milestone settimanali.
Sì. Importiamo contatti, anagrafiche clienti, opportunità aperte, storico interazioni e dati commerciali dai sistemi precedenti — file Excel, CRM stand-alone, gestionali legacy. La fase di migrazione include sempre pulizia, deduplica e normalizzazione dei dati per partire con un database affidabile e utilizzabile sin dal primo giorno.
Sì, perché la formazione è parte integrante del progetto. Eroghiamo sessioni differenziate per ruolo — venditori, responsabili commerciali, amministrazione, marketing — con esempi basati sui processi reali dell'azienda. Forniamo un manuale operativo personalizzato e assistenza tecnica nei primi mesi di utilizzo per accompagnare il team nella transizione.
Sì. Odoo CRM si integra nativamente con Gmail e Outlook, sincronizza calendari (Google Calendar, Outlook), gestisce inviti riunione e può essere connesso a sistemi VoIP per il click-to-call e la registrazione automatica delle chiamate sulla scheda contatto.
Sì. Odoo è conforme al GDPR e prevede gestione di consensi, diritti di accesso e cancellazione, log delle operazioni e cifratura. Il sistema può essere ospitato su Odoo Online (server europei), su cloud privato dedicato o su server on-premise. ABC è disponibile a firmare accordi di riservatezza e DPA con i clienti.
Operiamo a livello nazionale. Le nostre sedi sono in provincia di Trapani, ma seguiamo clienti in tutta Italia con incontri in videocall e, quando necessario, visite presso la sede del cliente. La gestione completamente digitale del progetto rende la collaborazione efficiente indipendentemente dalla distanza geografica.
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